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課程查詢 / 生活與理財


一、教材及教學
二、課程介紹

課程名稱:生活與理財
開設學系:通識教育中心
學類:社會與法治類
學分數:3
課程性質:基礎課程
開設學期:102學年度上學期(102年9月)
教材型態:網頁
播授管道:數位學習平台
面授次數:4
學科委員:周恆志、洪仁杰、梁榮輝、楊義隆 
教學設計及媒體委員:楊義隆
課程目標:
一、使學習者了解個人理財的概念與精髓,及如何做好理財規劃,包括現金管理、各種投資及財務規劃
  等。
二、使學習者體認個人理財規劃對提昇生活品質的重要性。
三、使學習者能將個人理財的概念及原則落實於生涯規劃中。
課程概要:
本課程涵蓋以下幾個部分:
一、理財的基本觀念,包括:理財的意義、理財規劃的原則、報酬與風險、經濟指標的解讀等。
二、家庭帳務管理,包括:個人財務報表與預算編製、收入支出與儲蓄管理等。
三、理財工具,包括:標會、基金投資、股票投資、債券投資、衍生性金融品、房地產投資等。
四、租稅規劃,包括:綜合所得稅、遺產稅、贈與稅、土地增值稅、房屋稅、地價稅、契稅、印花稅等之
  節稅規劃、個人最低負制信託節稅。
五、保險規劃,包括:人身保險及財產保險
六、退休金規劃
須具基礎知識:具高中(同等學歷)以上程度者
教科書:本校自製教科書

課程代表圖

 

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